叉車(chē)是指對成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車(chē)輛。它是工業(yè)車(chē)輛的主要組成部分，被大范圍的應用于港口、車(chē)站、機場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠(chǎng)車(chē)間、倉庫、流通中心和配送中心等各個(gè)國民經(jīng)濟部門(mén)，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。
按照世界工業(yè)車(chē)輛統計協(xié)會(huì )分類(lèi)，可分為Ⅰ類(lèi)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、Ⅱ類(lèi)電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)、Ⅲ類(lèi)電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)、Ⅳ類(lèi)內燃平衡重式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類(lèi)內燃平衡重式叉車(chē)(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ類(lèi)至Ⅲ類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，第Ⅳ類(lèi)和第Ⅴ類(lèi)叉車(chē)屬于內燃叉車(chē)。
叉車(chē)制造業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)與發(fā)動(dòng)機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車(chē)整車(chē)制造;下游應用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。
叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車(chē)零部件代表企業(yè)有動(dòng)力新科、淮柴動(dòng)力、方正電機、大洋電機、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車(chē)制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團、中力股份、龍工(上海)、大連叉車(chē)、柳工叉車(chē)等。
我國叉車(chē)工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽(yáng)電工機械廠(chǎng)測繪研制第一臺電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車(chē)和1958年由五一機械廠(chǎng)(現大連叉車(chē)有限公司前身)測繪研制第一臺5噸內燃叉車(chē)起，開(kāi)始了我國叉車(chē)工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設計，奠定了叉車(chē)行業(yè)的基礎;20世紀90年代開(kāi)始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎上積極對產(chǎn)品做更新和系列化，同時(shí)外資叉車(chē)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車(chē)行業(yè)百花齊放;2016年以來(lái)，在政策和技術(shù)的雙輪驅動(dòng)下，國內叉車(chē)制造業(yè)向電動(dòng)化、信息化方向轉型升級。
為鼓勵行業(yè)的制造升級，近些年國家出臺了一系列有利于行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，最重要的包含兩方面：一種原因是通過(guò)制定行業(yè)轉變發(fā)展方式與經(jīng)濟轉型等政策推動(dòng)叉車(chē)制造業(yè)向更高的制造水平、產(chǎn)品的質(zhì)量方向發(fā)展;另一方面，對叉車(chē)產(chǎn)品的排放和技術(shù)標準提出更高的要求，在需求逐步擴大的情況下刺激用戶(hù)對清潔能源設備的更替：
我國叉車(chē)制造業(yè)通過(guò)70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列新產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2018年中國叉車(chē)制造業(yè)總產(chǎn)量逐年增長(cháng)，2018年為61.07萬(wàn)臺，自2019年開(kāi)始受宏觀(guān)經(jīng)濟下行和國際貿易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬(wàn)臺，同比下降0.9%。2020年中國叉車(chē)產(chǎn)量在80萬(wàn)臺左右，2021年超過(guò)100萬(wàn)臺，2022年在105萬(wàn)臺左右，2023年在117萬(wàn)臺左右。
注：2020-2023年，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )僅披露了總銷(xiāo)量數據，2020-2023年數據根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )發(fā)布的銷(xiāo)量增速測算獲得。
2015-2023年，中國叉車(chē)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量整體保持增長(cháng)態(tài)勢，銷(xiāo)量增速波動(dòng)變化。2023年中國叉車(chē)銷(xiāo)量達到117.38萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12%，銷(xiāo)量創(chuàng )歷史新高。
國內叉車(chē)制造業(yè)企業(yè)通過(guò)一直增長(cháng)技術(shù)投入，在叉車(chē)制造生產(chǎn)的基本工藝的研發(fā)上取得了較大突破和進(jìn)展，大部分企業(yè)基本形成了自主的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)能增長(cháng)迅速，2015-2018年國內的叉車(chē)制造業(yè)倉庫存儲上的壓力較大，持續處于產(chǎn)大于銷(xiāo)的局面。2019年，在宏觀(guān)經(jīng)濟下降帶來(lái)的壓力、貿易摩擦、市場(chǎng)之間的競爭趨于白熱化的背景下，國內大型叉車(chē)制造公司開(kāi)始調整產(chǎn)能布局，減緩產(chǎn)能擴張，而部分沒(méi)有競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)被市場(chǎng)淘汰出局，市場(chǎng)的供需格局逐漸發(fā)生明顯的變化，2019年出現銷(xiāo)大于產(chǎn)的局面。2020-2023年，行業(yè)基本保持供需平衡狀態(tài)。
從杭叉集團、安徽合力、中力股份三家叉車(chē)有突出貢獻的公司產(chǎn)品均價(jià)看，2021-2023年叉車(chē)產(chǎn)品均價(jià)呈現上升趨勢，2023年均價(jià)達到4.72萬(wàn)元/臺，較2022年的4.61萬(wàn)元/臺同比小幅增長(cháng)2.39%。
通過(guò)國內叉車(chē)制造業(yè)銷(xiāo)量和代表性企業(yè)叉車(chē)的平均售價(jià)測算中國叉車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規模，2021-2023年中國叉車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規模呈現波動(dòng)上漲的趨勢，2023年中國叉車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規模約為554億元，較2022年的483億元增長(cháng)14.70%。
我國叉車(chē)制造業(yè)企業(yè)層次(以營(yíng)收為基礎)大致上可以分為三個(gè)層級：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團股份有限公司，是我國叉車(chē)制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國)、豐田、龍工、中力、比亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國內部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場(chǎng)銷(xiāo)量，但與前兩階段企業(yè)相比競爭力要弱。
從銷(xiāo)量份額看，2023年，安徽合力的叉車(chē)銷(xiāo)量占全國叉車(chē)銷(xiāo)量的比例為24.88%，中力股份叉車(chē)銷(xiāo)量占比為21.89%，僅次于安徽合力，而杭叉集團叉車(chē)銷(xiāo)量占比為20.91%。
截至2024年6月17日，中國叉車(chē)制造企業(yè)主要分布于東南沿海以及江西、河南等中部地區省份，其中廣東、江蘇、浙江的叉車(chē)公司數較多，均超過(guò)20家。
注：1、數據截至2024年6月17日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“營(yíng)業(yè)范圍”“企業(yè)簡(jiǎn)介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“物料搬運設備制造業(yè)-生產(chǎn)專(zhuān)用車(chē)輛制造”
從技術(shù)趨勢看，叉車(chē)正向著(zhù)智能化、無(wú)人化趨勢發(fā)展，其中叉車(chē)移動(dòng)機器人技術(shù)逐漸走向成熟，開(kāi)始在倉儲、物流等行業(yè)內應用。借助5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，叉車(chē)移動(dòng)機器人在安全識別、智能決策等方面的功能將更完善，搬運效率也將提升。
從細分市場(chǎng)看，電動(dòng)叉車(chē)占比將逐步提升。2023年中國電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占叉車(chē)總銷(xiāo)量的比例已達到67.9%，隨國家對環(huán)境保護逐漸重視，新能源產(chǎn)品替代趨勢仍將持續，電動(dòng)叉車(chē)占比預計將保持比較高水平。在電池技術(shù)方面，國內鋰電池行業(yè)發(fā)展較快，應用廣泛，鋰電池叉車(chē)或將逐漸替代鉛酸蓄電池叉車(chē)。
“十四五”期間，我國宏觀(guān)經(jīng)濟仍將保持穩中有進(jìn)的總基調，為叉車(chē)行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。同時(shí)考慮國家環(huán)保排放政策升級和約束性要求，叉車(chē)電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等趨勢帶動(dòng)行業(yè)擴張。預計到2029年，中國叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規模將達到735億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國叉車(chē)制造業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》。
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